Planning, budgeting, forecasting

Dejte sbohem peklu excelových tabulek a plánujte strategie a ekonomické cíle firmy efektivněji a o polovinu rychleji. Bez chyb a s nižšími náklady. 

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

110+

certifikací

10+

let zkušeností s implementací plánovacích řešení

20+

aktivních projektů

1/2 nákladů

na implementaci se zaplatila během prvního roku díky nalezeným chybám

6,7 mil. eur

uspořených na pokutách CO2

60 expertů

Adastra úzce spolupracuje přímo s vývojáři technologií

Jsme na platformě nezávislí. Hledáme nejlepší řešení a licenční model pro každého zákazníka.

Řešení navrhujeme tak, aby byla v budoucnu snadno stravitelná a rozšiřitelná s růstem společnosti.

Máme připravené plánovací frameworkyschopné akcelerovat vývoj u nových zákazníků.

Komplexní přístup k plánování ve 4 jednoduchých krocích

Plánovací nástroje mohou podporovat různé oblasti podnikání

Financemi to začíná, ale zdaleka nekončí.

Klíčové pilíře hybridní projektové metodiky

Zkrácení délky úvodní analýzy/tvorby funkční specifikace.

Návrh kvalitní architektury řešení založené na modulárních principech.

Agilní vývoj formou prototypování s důrazem na rychlé získání zpětné vazby.

Zatažení klíčových uživatelů přímo do procesu přípravy řešení.

Provedení integračního textu před samotným spuštěním aplikace.

1. Připravená roadmapa. Implementace umožňuje paralelizovat vývoj a současně sledovat celkový stav projektu.

2. Zpětná vazba ještě během implementace s možností částečné korekce zadání.

3. Díky intenzivnímu zapojení uživatelů je minimalizováno riziko špatného přijetí aplikace i potíží s ostrým prvním během.

Metodika doporučení platformy

Náš model hodnocení se skládá z více než 40 ukazatelů.

HODNOCENÍ

Dostupná řešení jsou hodnocena na základě více než 40 ukazatelů založených na našich dlouholetých praktických zkušenostech. Každá metrika je vybrána na základě odborných znalostí expertů v oblasti plánování a IT know-how.

INTERVIEW

Váha přiřazená každé metrice je stanovena na základě potřeb a priorit zákazníka. Konečné váhy jsou založeny jak na odborných znalostech Adastry, tak na potřebách zákazníků.

ROZHODNUTÍ

Závěrečné hodnocení ukazuje skóre pro každou funkční oblast a vážené celkové skóre ukazuje nejvhodnější nástroj podle potřeb zákazníka.

Technologie, které využíváme pro forecasting, planning a budgeting

IBM Planning Analytics: rychlá a flexibilní platforma

Naši zákazníci jej často vybírají, protože se jedná o rychlé, flexibilní a konkurenceschopné řešení pro plánování a analýzu se skvělou dobou návratnosti investic.

Výhodou proti konkurenci je dostupnost identické verze produktu pro provoz na vlastní infrastruktuře i v cloudovém prostředí.

  • systematizace firemního plánování, alokace rozpočtů
  • top-down plánování
  • bottom-up plánování
  • vhodné pro corporate procesy, controlling
  • what-if analýzy a what-if plánování
  • automatizace a zrychlení firemních procesů
  • snížení chybovosti ve firemních procesech
  • alokace firemních zdrojů

SAP Analytics Cloud

S řešením SAP Analytics Cloud můžete spojit analytiku a plánování. A to díky jedinečné integraci s aplikacemi SAP, skvělým vizualizacím a bezproblémovému přístupu k různorodým zdrojům dat. Hodí se zejména pro společnosti, které již jiné produkty SAP využívají.

  • automatizace a zrychlení firemních procesů
  • what-if analýzy a what-if plánování
  • snížení chybovosti ve firemních procesech
  • alokace firemních zdrojů
  • systematizace firemního plánování, alokace rozpočtů
  • vhodné pro corporate procesy, controlling

Oracle Enterprise Performance Management (EPM)

Cloudová platforma vhodná pro planning, budgeting a forecasting (finanční plánování, strategické modelování, plánování lidských zdrojů, plánování projektů či kapitálové plánování).

Výhodou je možnost propojení planningového modulu s dalšími součástmi EPM a nabídnout tak komplexní portfolio nástrojů pro finanční řízení firmy (řízení nákladů a zisku, odsouhlasení účtů, finanční konsolidace a uzávěrky, daňové výkazy a další).

  • automatizace a zrychlení firemních procesů
  • snížení chybovosti ve firemních procesech
  • alokace firemních zdrojů
  • what-if analýzy a what-if plánování
  • systematizace firemního plánování, alokace rozpočtů
  • vhodné pro corporate procesy, controlling

Sibyla nám pomohla sjednotit data a zjednodušila plánování

Přejít z plánování v Excelu v momentě, kdy jej využívají na dvě stovky lidí, tři provozní systémy a dvě pojišťovny, které se slučují, je velké sousto. Přesto se do projektu Kooperativa pustila a společně s Adastrou implementovala během pandemie nástroj IBM Planning Analytics. Interní pojmenování systému – Sibyla – usnadnilo komunikaci novinky a přijetí zaměstnanci společnosti.

„Všichni plánovači pracují s jednotnou základnou dat. V minulosti se nám nedařilo udržovat konzistenci, ale nyní máme vše pod kontrolou,“ říká Jiří Drahoš, vedoucí odboru controllingu životního pojištění v Kooperativě.

  • Co přesvědčilo většinu zaměstnanců, aby přešli na nový nástroj a opustili staré postupy?
  • Jaké benefity IBM Planning Analytics Kooperativě přinesl?
  • S jakými peripetiemi se projekt v průběhu setkal?
  • Jaké vidí Jiří Drahoš změny v plánování a hospodaření pojišťoven v příštích letech? 
Poslechněte si podcast

Inspirujte se našimi use cases

ŠKODA AUTO díky plánovací platformě od Adastry plánuje odbyt efektivněji, rychleji a spolehlivě 

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala komplexní platformu pro přípravu strategického plánu, která umožňuje rozpad jednotlivých položek plánu do nejmenšího detailu.  

Plány odbytu, které má díky této platformě k dispozici mohou být během několika dnů postoupeny k dalšímu plánování a finančnímu vyhodnocení. Proces, který by standardní cestou trval několik týdnů. 

„S platformou pro plánování odbytu od Adastry už pro nás není strategické plánování každoročním stresujícím maratonem, ale sofistikovaným procesem, který pevně stojí na unikátních datech a konzistenčních kontrolách minimalizujících chybovost a jehož příprava je maximálně efektivní.“
Jan Týřl, projektový manažer, ŠKODA AUTO

Pro největší evropské automotive hráče jsem vyvinuli predikční a plánovací aplikaci pro omezování emisí CO2

Za účelem predikce a řízení vznikla robustní plánovací aplikace pro vysoké stovky uživatelů. Pokrývá všechny aspekty řízení produkce CO2 – plánování výrobních objemů a odvození počtu registrací v jednotlivých zemích včetně časového posunu, evidence technických opatření pro snížení emisí a jejich vlivu na celkové produkované emise, optimalizace plánu na základě nabízeného mixu a uplatněných opatření.

V neposlední řadě mají do aplikaci přístup jednotlivý importéři, kteří mohou plánovat a simulovat dopady v rámci svých prodejních zemí/regionů.

Plánovací nástroj využívají již 3 významné automobilky a představuje pro ně business critical aplikaci.  

co2_ilu
pexels-nataliya-vaitkevich-8830485

Plánování poptávky vakcín klidně i v desetiletém horizontu! 

Cílem Forecasting streamu v rámci projektu bylo dodat plánovací řešení na platformě IBM Planning Analytics umožňující plánovat poptávku po vakcínách v desetiletém horizontu.

Výsledný produkt nejen sjednocuje veškerá data za celý svět na jedno centrální úložiště, ale současně pomáhá sjednotit business proces, jak dané vakcíny plánovat.

  • Podpora více pravděpodobnostních scénářů
  • Validace úplnosti zadaných dat a dynamické zobrazování a formátování dle předchozích uživatelských vstupů.
  • Plánování poptávky vakcín v desetiletém horizontu
  • Velká flexibilita nastavení plánovacího modelu uživatelem dané země v rámci zachování jednotného business procesu
  • Integrovaný reporting pro rychlou kontrolu naplánovaných čísel
  • Možnost předvyplnit celý model čísly z předchozích verzí plánu.

O jeden měsíc se nám podařilo zkrátit rozpočtovací proces pro tradiční českou banku

100+ uživatelů od úrovně ekonomů centrály banky po ředitelé jednotlivých poboček sestavují rozpočet efektivněji, jsou ho schopni rychleji prezentovat a především poskytovat vzájemně sladěné výsledky.

Klíčové výstupy:

  • Rolling Forecast
  • Reporting Profitability
  • Výsledovka
  • Bilanční ukazatele
  • Produktové a klientské statistiky
Closeup side view of group of software developers working late at IT office. There are three people gathered around two dual display computers. Back lit through large office window.
insurance_building_ilu

Do deseti měsíců jsme přední české bance zrychlili proces plánování rozpočtování a automatizovali rutinní bankovní operace

Banka potřebovala zefektivnit a především zprůhlednit svůj proces plánování, rozpočtování a forecastingu. Po deseti měsících kooperativní práce bylo dodáno 12 funkčních modulů pokrývajících finanční plán banky.

Hlavní moduly a funkcionality:

  • Vývoj trhu a makro ukazatele
  • Modely pro vklady a úvěry
  • Top-Down příprava plánu dle cílů
  • Plánování interních sazeb a riskových ukazatelů
  • Plánování nákladů včetně sběru z úrovně CC

Naše případové studie

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce hardwaru či typ serveru a zároveň bylo vynikajícím základem pro návazné aktivity a rozvoj. Tzn. nad uloženými daty lze efektivně vybudovat kompletní reportingovou vrstvu a informace zpřístupnit a vizualizovat koncovým uživatelům.

Počáteční kapacita platformy 3 PB, 300 výpočetních vláken, 2,5 TB operační paměti

Za 3 měsíce jsme postavili a předali do provozu big data řešení, které umožňuje škálování výpočetního výkonu a snadné rozšiřování diskové kapacity dle budoucích potřeb zákazníka. Počáteční úložná kapacita platformy se blíží 1 PB, zpracovává 300 výpočetních vláken a disponuje 2,5 TB operační paměti. Reálné průtoky dat se pohybují v desítkách miliard denně.

měsíce nám trvalo postavit a zprovoznit big data řešení

výpočetních vláken

PB je počáteční kapacita platformy

Číst více

Žádný vendor lock: V ČSOB zefektivnili plánování a naučili se platformu samostatně ovládat

Co chtějí všechna oddělení zodpovědná za přípravu plánů? Ušetřit čas, mít detailnější kontrolu plánu do hloubky, zjednodušit proces budgetingu a získat přehlednou plánovací platformu,...

Číst více

Generální ředitelství cel ČR reportuje pomocí řešení od Adastry

Vzhledem k rozsahu i objemu dat musí být Generální ředitelství cel (GŘC), které je součástí finanční a celní správy ČR, schopno analyzovat data a...

Číst více

Modernizace datového skladu: Česká televize zefektivnila svůj reporting

Činnost České televize (ČT) jako veřejnoprávního média musí být v souladu se Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb a s Kodexem České televize,...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Propracovanější a rozmanitější výstupy za kratší čas. ChatGPT rozvíjí kreativitu, říká Andrea Líbezná z T-Mobile 

Potřebujete inspiraci pro kampaň, která zaujme zákazníky, i když máte zrovna okurkovou sezónu. Už hodinu hledáte vhodná slova do mailu. Musíte připravit prezentaci pro...

Číst více

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

Do Adastry nastoupil Radim Petratur. Bude mít na starosti digitalizaci ESG dat ve firmách 

Digitalizaci udržitelnosti a ESG bude mít v Adastře na starosti zkušený manažer Radim Petratur. Jako nový Head of Digital Transformation driven by Sustainability and...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Petr Sládek
Senior Consultant